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Introduction aux rapports

Le module de rapport permet de faire énormément de choses mais reste assez complexe à maitriser. Ce premier billet constitue une introduction à ce module et se concentre principalement sur l’interface et les principales fonctionnalités. Description de l’interface Sélection du type de rapport Cette liste permet de choisir la dimension principale du rapport. Les choix […]

Comprendre et gérer les types de trackers

Chaque tracker peut se voir assigné un type. Un type permet plusieurs choses : De définir si les trackers assignés à ce type sont facturables ou non ( Facturation en régie ) D’assigner un compte général utilisé lors de l’export vers les logiciels comptables D’assigner une couleur, qui sera utilisée dans la timesheet Les types […]

Facturer un acompte

Dans la majorité des projets forfaitaires, vous serez amené à facturer des acomptes. Cette opération est simple.  Pour créer une facture d’acompte, vous devez commencer par vous rendre dans l’écran de génération des factures. Ensuite, vous sélectionnez le projet pour lequel vous souhaitez créer un acompte puis vous cliquez sur le bouton  « Créer des factures […]

Gérer les e-mails envoyés

Un module permet de lister l’ensemble des e-mails envoyés via notre application. Qu’il s’agisse de l’envoi d’un devis, d’une facture ou d’un rappel tous les messages seront listés ici.  En cas d’erreur, ce listing vous permettra de vérifier si l’e-mail est a bien été envoyé et quand il l’a été. Ce module permet également d’envoyer […]

Gérer les statuts de projet

Dans la gestion des catégories, le troisième onglet permet de configurer les statuts de projets et leur impact sur les devis, les prestations et les trackers.  Cet écran liste donc tous les statuts qu’il est possible d’attribuer à un projet et vous permet d’en créer de nouveaux. Signification des colonnes Nom: permet de définir le […]